顧客表示設定

2023年8月31日

ユーザーがLINEで登録している表示名があだ名や絵文字など、顧客判断がしづらい場合に、管理者側で顧客名を設定できます。また、顧客一覧に姓名や電話番号、誕生日などを表示することもできます。

顧客名とする取得項目

顧客名とは、一度接客したことのある顧客に対して付与される名前で、顧客一覧画面の左バーや、ダッシュボード（赤枠部分）で表示されます。取得項目タイプが、1行テキスト・姓名の取得項目が顧客名として設定できます。

顧客一覧画面の帳票に、どの取得項目を表示するかを設定することができます。

※ 顧客表示設定機能を利用するには、ロール設定にて該当の権限をオンにする必要があります。

1. サイドメニューから下記メニューにアクセスします。

2. 顧客名とする取得項目のモーダルを開き、設定したい取得項目を選択してください。

3. 顧客一覧で表示する取得項目を右バーから選択し、「条件をドラッグアンドドロップ」へ移動させてください。

右バーにある項目は取得項目から追加することが可能です。

「更新する」を押下して変更を保存してください。